Billie (Mia McGovern Zaini), vive con suo padre (Samuel Kay) e ha recentemente perso sua madre, motivo per cui è particolarmente legata a uno degli ultimi regali che questa le ha fatto: il dolce peluche Johnny Puff.  Un giorno, all’uscita di scuola, la bambina incontra due strani personaggi, Gregory (William Baldwin) e Florence (Elva Trill), che si offrono di portarla a visitare il castello di Lord Domino (Alec Baldwin) e della sua assistente Hortense (Valeria Marini). Desiderosa di fuggire dalla conflittuale quotidianità che divide con il padre, la ragazzina decide di seguirli. Ben presto, la visita si trasforma in prigionia, e Billie capisce che Lord Domino utilizza la tristezza e la rabbia sua e degli altri bambini reclusi per alimentare un super-cannone con cui vuole dominare il mondo. E’ proprio allora, quando sembra essersi persa ogni speranza, che il dolce pupazzo Johnny Puff prende vita. Inizia così un’avventura all’insegna dell’amicizia per sventare il piano di Lord Domino.